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兴业投资:新政策提振贵金属,A股强势多点开花2020-06-23 17:36    发布者:hy兴业    评论:0    浏览:328

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5月中旬,生态环境部、工信部等4部门发布了《关于调整轻型汽车国六排放标准实施有关要求的公告》,明确了自202071日起,全国范围实施轻型汽车国六排放标准,禁止生产国五排放标准轻型汽车,进口轻型汽车应符合国六排放标准。

汽车市场这两年行情并不乐观,再加上疫情的原因,今年虽然已经过去大半,但很多车企销量仍未回暖,好在国家明确了有一个排放标准迭代的“缓冲期”———对202071日前生产(机动车合格证上传日期)、进口(货物进口证明书签注运抵日期)的国五排放标准轻型汽车,增加6个月销售过渡期,202111日前,允许在全国尚未实施国六排放标准的地区销售、注册登记,起这一举措一定程度上缓解了更替标准带来的压力。

国六作为新一代的排放标准,相比较国五而言,前者对尾气处理提出了更高的要求。在此背景下,轻型柴油车需加装DOC+DPF+ASC催化剂,而汽油车需增装GPF催化剂。从整个产业链来看,新型排放标准刺激催化剂的需求增加,从而有效提振催化剂原材料——铂族金属(铂金、钯金、铑金)的需求。因此,整体需求的提升将促进催化剂市场得到进一步扩容,铂族金属的价格有待进一步走高,相关板块、概念与产业或将迎来重大变革和行业机会。

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我国汽车市场以汽油车为主,柴油车产销规模相对较小,因此国五切国六预计对钯、铑的拉动较铂来说更为显著。根据世界铂金投资协会(WPIC)统计,国五完全切换至国六A2020年实行)将带动国内钯金用量增加40%,铂金用量增加10%~15%,铑金用量增加50%-100%

铂系金属需求增大,但在疫情的影响下,供需平衡难以长期维持。英美铂业事故及南非等地实行禁闭措施,导致铂钯供应端同样受到较大影响。在海外汽车尾气催化剂需求下滑8%~10%的假设下,综合供应端变化情况,预计今年铂、钯将继续出现供应缺口。

所以,国六标准的实施,不仅对贵金属市场有刺激作用,而且利好消息对资本市场有短期提振效果。自6月份以来,尾气处理板块异军突起,其整体上涨15.9%,跑赢大盘将近13个百分点。资金流向方面,6月份以来共有6只相关概念股呈现大单资金净流入态势,合计吸金5.41亿元。

除此之外,受国内宏观经济继续稳步复苏、资本市场制度红利持续释放等因素影响,A股市场在本月相对外盘继续显现出较强韧性,全周主要股指均出现较显著上涨。截止622日早盘,沪指月内累计上涨3.96%,深成指月内走高8.90%,上证50跑赢沪指上浮4.11%,沪深300月内累计上涨6.08%,创业板指数火力全开,6月以来累计飙升12.28%。其中游戏、医疗、电子、消费等板块强势崛起,拉动A股市场多点开花。

虽然近期国内外疫情再次出现反复,短期市场风险偏好可能会受到一定影响,但国内金融数据继续向好,国内工业生产、大宗消费、基建投资等在稳步恢复,经济复苏的逻辑仍然存在,A买彩票的正规网站股主要股指短期内风险相对有限。端午假期将至,在此背景下,业绩确定性高的泛消费板块,如,医药、家电、食品饮料、免税、新能源汽车、消费电子等料有进一步的上行空间。

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